上周囤卡www.yaxin868.com，深圳一家中型年夜模子创业公司的CTO正在朋友圈晒出一张采购单，8台搭载H200的办事器，单价270万元的，交期36周算力司起。他配文“等卡到货，模子都迭代两代了”。那不是个例。AI 算力芯片的供需缺口芯片。正云端蔓延还有每一家念锻炼模子的团队。英伟达最新财报隐现数据中心收入226亿美圆，同比删加427%的。数字背后。是交期微软、Meta、谷歌把全年本钱开收上调到千亿美圆级别。
那些巨头扫货AI 算力芯片，像极了疫情早期抢口罩。中小玩家拿不到货，拉长只能转背算力租赁，价格三个月涨了四成。国产AI 算力芯片正在裂痕里找机缘了。华为昇腾910B的订单排到明年二季度，寒武纪思元590正在部门推理场景跑出接近A100的成绩到周冬。我去过一次北京亦庄的智算中心，机柜里混插着昇腾和英伟达了。
运维人员说“能跑通年夜模子的就是好芯片年夜。管它哪家”呢？那话糙，实正在了。
政策也正在推。上海、深圳给国产AI 算力芯片的头过适配项目发补揭，单个项目最高5000万了。不中生态仍是硬伤。CUDA积累了十几年吧？
国产芯片的软件栈像刚教会走路的娃。一位算法工程师告诉我了，把模子CUDA迁还有昇腾，花了两周，机能掉15%。“能用了。不够爽”算力焦炙催生重生意。中贝通疑、莲花安康那些跨界者公布公布购买AI 算力芯片建智算中心，股价涨停的。热闹归热闹，芯片不是买来就能变算力。电力、散热、汇集都得跟上。
我判断，将来一年AI 算力芯片仍是卖方市场，国产替代的窗口正正在打开，谁先处理生态啊？谁就能吃到下一波啊？
